老虎因为贪吃狐狸送的糖果，又整天不刷牙，牙齿全都蛀光了，让狐狸给他全部拔掉后，成了没牙的老虎，啥都吃不了。饿了几天，他实在受不了了，就去找狮子帮忙。狮子让他去找马大夫装一副假牙。
过了几天，老虎来到马大夫的诊所，可怜兮兮地说：“马大夫，我的牙都让狐狸给拔光了，没有牙，什么都吃不了，快要饿死了，请您为我装副假牙吧。”马大夫说：“不行，我不可以给你装，有了牙，你又要欺负小动物了。”老虎连忙说：“我保证不会的。我以前是做过一些对不起大伙的事，请大家多多原谅。我发誓，从今以后，我再也不吃荤，只吃素，绝不再欺负小动物。”看他一副可怜的样子，马大夫就给他装上了一副假牙。
装上了假牙的老虎高兴地离开了马大夫的诊所。刚走到森林，就看见一群小动物，他马上就忘了自己说过的话，跑过去要抓小动物来吃。幸亏大家跑得快，才没让老虎吃掉。
大家连忙聚在一起商量对付老虎的办法。这次，狐狸又想到了一个好办法。他做了一篮子超级牛皮糖，让小猴和小兔子抬到老虎的家门前。老虎看到香喷喷的牛皮糖，马上大口大口地吃起来，结果假牙全被牛皮糖粘住了，不能再用了，他只好再一次去找马大夫帮忙。
这次，马大夫生气地说：“你说话不算数，有了牙又开始欺负小动物，我再也不会给你装假牙了。”老虎又装出一副可怜的样子说：“我保证不会有下次了，求你再帮我装一副假牙吧。”但不管老虎怎么花言巧语，马大夫都不给他装。
这时候，狐狸走过来了，说：“老虎，我来帮你装吧，你要装什么样的牙？”老虎高兴地说：“好啊，我要装一副像以前那样又尖又长的牙。”狐狸说：“好。”于是就给老虎装上了一副又尖又长的象牙。装好后，老虎得意极了，马上就忘了自己刚刚说过的话，恶狠狠地对动物们吼道：“你们听好了，我是这里的大王，你们都得听我的。狐狸，你过来，让我试试我的牙厉不厉害。”“你不是说过不再欺负我们的吗？”小动物们害怕地问。“哈哈，你们上当了。”老虎说着就向狐狸扑过去。可是，因为象牙太重，老虎还没跑几步就跌倒了。狐狸赶紧跑开了。老虎爬起来又去追狐狸。
狐狸跑啊跑，不知不觉就跑到了河边。突然，他想到了一个好办法，一下子就跳到了河里。老虎追到河边，对狐狸说：“我是森林之王，你得听我的命令，马上给我上来。”狐狸说：“不，你不是说要试试你的牙吗，那就下来试吧，你要是不敢下来你就是胆小鬼。”老虎一听，说：“我才不是胆小鬼，我马上就下来吃掉你！”说完，扑通一下跳到了河里。谁知，因为嘴里的象牙又大又重，老虎一头就栽到了河水里，不停地挣扎，怎么也起不来。狐狸忙爬上岸，对着水里的老虎说：“你没有牙齿的时候，装出一副可怜相，现在有了牙又像原来那么霸道，太可恶了，你就好好地呆在这吧，再见。”说完就头也不回地走了。
